Checkliste Steuererklärung

• Letzter Einkommensteuerbescheid und letzte Steuererklärung
• O Kopie des amtlichen Ausweises (bei Ehegatten von beiden)
• Bankverbindung

• Geburtsdatum, Steueridentifikationsnummer
• Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kinderkrippe, -garten,- hort, Tagesmutter)
• Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung bei Studium, Kosten für Studium (z. B. Gebühren, Mietverträge, etc.), Nachweis über auswärtige Unterbringung
• Schulgeld
• Lohnsteuerbescheinigung, KV/PV-Beiträge

• Lohnsteuerbescheinigungen, vermögenswirksame Leistungen
• Bescheinigung über Lohnersatzleistungen (z. B. Kranken-, Arbeitslosengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld)
• Bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
• Bei erstmaligem Bezug > Rentenbescheid
• Jährliche Rentenbescheinigung
• Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigungen, Erträgnisaufstellungen der Banken)
• Investmentfonds (Steuerbescheinigungen, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots)
• Ausländische und sonstige Einkünfte (Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung

• Mieteinnahmen, Nebenkostenabrechnungen Vorjahr und Veranlagungsjahr (z.B. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung Hausverwaltung/Immobilienverwaltung)
• Bei neuen Objekten: Kaufvertrag, Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Maklergebühren, Landesjustizkasse, Grundschuld
• Herstellungskosten, Reparaturrechnungen, Abrechnung Hausverwaltung, Versicherungen, Grundsteuer, Heizung, Wasser, Kanal, etc.)
• Zinsbescheinigungen für Darlehen (erstmaliges Darlehen: Darlehensvertrag notwendig
• Wenn vorhanden: Bescheinigung für Denkmalschutz

• Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Bahnticket, Unfallkosten
• Sammelbeförderung (z.B. Werksbus)
• Bei hoher Fahrleistung Nachweis wie z.B. TÜV-Bericht, Kundendienstrechnungen mit km-Stand
• Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen für Treibstoff, etc.)
• Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaften)
• Arbeitszimmer bzw. Home-Office Pauschale, Telefon- und Internetkoste<n/span>
• Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur, Büromöbel
• Bewerbungskosten (z. B. Passfotos, Fahrtkosten, Bürobedarf)
• Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Meister- oder Technikerkurs, Schreiben über Zuschüsse wie Bafög, Fahrtkosten)
• Unfall- und Berufsrechtschutzversicherung
• Umzugskosten wenn beruflich veranlasst
• Steuerberatungskosten
• Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat, Zweitwohnungssteuer, Rundfunkgebühren
• Auswärtstätigkeit (z. B. Bestätigung über Verpflegungsmehraufwendungen von Arbeitgeber abzgl. Steuerfreier Ersatz,Mahlzeitgestellung, Unterkunftskosten, Fahrtkosten)

• Handwerkerrechnungen (z.B. Kaminkehrer, Hausmeister, Gartenpflege, Reinigungskraft, Reparaturen am Haus oder Wohnung) > Jedoch ist nur der Arbeitslohn absetzbar
• Nebenkostenabrechnungen von Vermieter oder Immobilienverwaltung
• Aufwendungen für Hilfe im eigenen Haushalt
• Nachweis: Rechnung und Kontoauszug der Bezahlung (keine Barzahlung)
• Wenn vorhanden: Bescheinigung für Denkmalschutz

Bei Beantragung öffentlicher Zuschüsse oder KfW-Darlehen Fördermittelbescheid notwendig, da ggf. Kosten dann nicht steuerlich absetzbar.

• Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre)
• Wärmedämmung, Erneuerung Fenster und Türen, Heizungsanlage
• Bescheinigung des Fachunternehmens/Energieberaters muss vorgelegt

Beantragung öffentlicher Zuschüsse oder KfW-Darlehen Fördermittelbescheid notwendig, da ggf. Kosten dann nicht steuerlich absetzbar

• Versicherungsbeiträge (z.B. private Kranken-, Pflege-, Unfall-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
• Einzahlung in in- oder ausländische gesetzl. Rentenversicherungen
• Bestätigungen Riester-, Rüruprente
• Spendenbescheinigungen/Mitgliedsbeiträge Parteien
• Kirchensteuererstattungen/-zahlungen
• Berufsausbildungskosten für die eigene Aus- und Weiterbildung (Fahrtkosten, Lehrgangsgebühren, Prüfungsgebühren, Bücher, etc.)
• Scheidungsunterhalt (Anlage U)

• Krankheitskosten (z. B. Zahnarzt, Heilpraktiker, Medikamente, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur)
• Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
• Nachweis über Behinderung (z. B. Behindertenausweis, Bescheinigung über Pflegegrad)
• Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen (im Haushalt) abzgl. Zuschuss
• Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe
• Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/-Frau, Eltern, Großeltern
• Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen (z. B. Kinder)
• Beerdigungskosten, existenzielle Gerichtsverfahren